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      疫情下的全國經濟行情分析

      文章發布日期:2020-03-12

      2020春節到來之際,當國家迎來全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年,每個中國人都在規劃2020鼠年目標時,一場突發公共衛生事件打亂了我們的節奏。人們開始買口罩、買消毒液,囤積各類生活必須品。全民抗疫中中國人經歷了從開始減少外出、居家隔離到現在部分企業有序復工。

      春撫神州,隨著冬去春來疫情似乎漸漸得到了控制,但是疫情的全球化卻也在愈演愈烈。人們的視線也開始從關注每天確診數量到關注未來的經濟,實體經濟在這個期間不可謂不難,更多的企業主、投資人、普通老百姓開始疑問,這樣的情況下,我該如何看待現在的經濟情況,未來的出路在哪里?我該怎么投資,怎么讓家庭資產可以穿越這種意外的突發挑戰?那么,接下來我們就為大家簡要的分析一下:

      2月23日,在北京召開的統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議中,習近平總書記指出:新冠肺炎疫情不可避免會對經濟社會造成較大沖擊。越是在這個時候,越要用全面、辯證、長遠的眼光看待我國發展,越要增強信心、堅定信心。綜合起來看,我國經濟長期向好的基本面沒有改變,疫情的沖擊是短期的、總體上是可控的。為我們當前的宏觀經濟形勢,給出了政策方向。

      當然,疫情短期來看對經濟社會造成了沖擊,面對這種沖擊我們更應該學會應對,以史為鑒,以2003年的SARS為鑒,能讓我們更加理性的去看待目前的情況。

      回顧SARS


      2003年SARS的高峰出現在4月,所以2003年第二季度的GDP較第一、第三季度GDP增速分別低了2個百分點和0.9個百分點,增速為9.1%。2003全年GDP增速收于10%。雖有波動,但是長期趨勢未變, 自2001年底中國加入WTO以后,中國經濟迎來了一波投資與出口拉動的快速上升周期,直到2008年全球金融危機爆發。

      從具體產業來看,三大產業受疫情影響增速都有不同程度回落,但第三產業受影響最深,其中住宿、餐飲、旅游、影視、交通運輸等與民生密切相關的行業影響最大。同時我們看到,在疫情后的修復階段,由于第一、二產業更多的可以通過加長生產時間和提升生產效率的方式進行,所以2003年第三季度末增速基本恢復到疫情之前的水平。但第三產業來說,疫情后心理預期修復往往需要更多時間,所以整體消費在四季度才出現緩慢回升。
       

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      當下經濟情況


      從經濟增長的角度來看,本次疫情的高峰主要發生在2月即春節黃金周時期,為避免人口大規模流動和聚集,政府采取了居家隔離、延長春節假期等防控措施,因此本應各行各業都熱火朝天的黃金周消費基本被按下了暫停鍵。但疫情也使得全民對防護、醫療救護等的需求激增,雖消耗了真金白銀的社會財富,但塞翁失馬焉知非福,人們對于醫療健康的重視程度也使得像口罩、醫療、制藥等行業有了長足的發展。同樣疫情也使得在線教育、云辦公、冷鏈物流等行業得到了快速的市場普及。從一定程度上對沖了疫情對于實體經濟的影響。

      從一定程度上講,本次抗“疫”過程抑制了全民的消費空間,卻幫助我們很多產業普及和下沉。短期抑制的消費大部分并不是徹底消失而只是時間上的延后。

      高頻宏觀經濟指標解析

      CPI:

      疫情影響下,我們在自媒體上可能看到過天價的口罩、被搶購一空的貨架甚至有20多塊一斤的白菜,但在政府的快速介入下馬上恢復了價格的平穩。更多的人開始關注通脹,關注未來我們的貨幣購買力。

      2020年1月CPI同比增至5.4%,預計2020年上半年CPI維持高位,下半年隨疫情和生產恢復逐漸回落。

      2019年初CPI不到1%,但當非洲豬瘟出現,我國生豬產業受到影響加上豬周期的存在,CPI在2019年2季度出現不斷上升趨勢,到2019年9月突破3%的調控紅線。當春節因素疊加疫情,一方面是進口豬肉供給的不足,一方面是國內生產企業產能有限,豬肉價格更是出現了更大幅度的上漲。在細分的單類中,豬肉占比CPI的權重大概20%,所以豬價對CPI的邊際拉動最大。在不考慮其他變量的情況下,CPI受豬肉價格同比從12月的116%上升到129%。當然其中不乏因恐慌因素,居民提前囤積生活必需品而導致的市場缺口加大。

      具體看食品項:

      豬肉:疫情沖擊下,豬周期會有所延長,原來預期在2020年年中明顯回落的豬肉價格,將在高位運行更長的時間或許2020年豬肉的價格都不會有太大的降幅。

      鮮菜+水果:受疫情好轉的影響邊際效應不斷減小。氣溫回暖的季節性因素加上菜果產品本身的生產周期遠小于豬肉生產周期,所以菜價和水果價格會隨產量增加恢復正常水平。
       

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      PMI:

      國家統計局和物流與采購聯合會發布2020年2月份中國制造業采購經理指數(PMI)為35.7%,相比于上月下降14.3%,創2008年金融危機期間38.8%的新低。從構成制造業PMI中的5大類指數看,生產指數、新訂單指數、供應商配送時間指數、原材料庫存指數和從業人員指數,都有不同程度下滑,其中生產指數降幅最大,遠低于榮枯線,處于收縮狀態。

      2月PMI創新低,反映出疫情對于目前的生產產生了較大影響。從春節對于生產的作用來看,2020年春節假期分布在1月,所以相對于2019年12月,1月PMI有所下滑,屬于正常調整。本應在春節之后回升的數據因疫情出現大幅下滑。具體來看,供需兩個角度都表現不佳。供給端,生產指數、原材料庫存指數處于低位,反映企業的生產能力和生產意愿相對較弱;需求端,新訂單數量下降,采購醫院不強。

      隨國內疫情得到有效控制,疊加務工人員返程數量的增加、交通運輸恢復后原材料的供給充足,PMI會有一定程度修復。
       

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      具體從產業來看
      第一產業:


      2019年年中沙漠蝗蟲災從最初的東非國家以每天百公里的速度蔓延,經過半年時間數量越發增多,其所影響的國家也在不斷增加,從最初的東非國家,沿紅海兩岸,浸入中東地區并且已到達印度和巴基斯坦。印度作為世界四大糧倉之一,小麥、大米等農作物產量居世界前列。受蝗蟲影響,印度農作物2020年產量必然受到影響。國內目前雖未受影響,但防蟲防疫形勢依然嚴峻。

      當下正值春種時節,糧食安全是國家安全的根本,是居民賴以生存的基礎物質需求,為避免受蝗蟲和疫情的影響,延誤春種時機。年初以來包括中央一號文件在內的政策陸續出臺,各地區根據實際情況有效的恢復生產。

      疫情對第一產業影響的另一個表現就是上游生產資料價格出現不同程度下跌,以銅、原油為例,在疫情暴發的初期,相應的價格都出現了大幅下跌,充分說明目前國內的經濟在全球的話語權比重不斷加強,對上游原材料價格影響加大。需求端的下降能夠影響到上游供給端的價格。
       

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      相對應的,疫情最初僅僅出現在少數的幾個國家,作為避險資產的黃金在1月份震蕩之后出現了上漲趨勢?,F階段,疫情不僅僅出現在亞洲,隨著歐美國家疫情不斷擴大,全球確診人數的增加,黃金價值更是得到了凸顯,達到了2013年以來的新高。對于能源企業來說,在價格下跌的時候會迎來海外并購的新機遇。
       

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      第二產業
      老基建:


      中國經濟長期依托于投資的拉動出現了長達數年年均高于6%增長,具體來看其中房地產投資是中國經濟增長的核心動力之一。房地產投資與銷售,不僅僅關系到中國的經濟,同時也是我國居民非常關注的方向。

      需求端,疫情導致居民居家隔離,原本每年存在的返鄉置業和基于改善性的住房需求被限制。供給端,售樓處關閉導致樓盤無法銷售,但新的銷售模式也在興起,恒大等地產商開始網上看房并進行了大力促銷,以緩解流動性壓力。根據克而瑞數據,2020年2月1日至15日,40城新房銷售面積44.3萬平,同比下降86.6%。其中,一線4城銷售面積8.8萬平,同比下降74.6%;二線16城銷售面積25.2萬平,同比下降86.2%;三四線20城銷售面積10.4萬平,同比下降90.9%。

      疫情終將會過去,春天已悄然到來。長期的居家隔離,居民對于住房需求也產生了新的需求。對于現有住房的面積、結構或者私密性都有了更多思考,疫情后能夠看到對于住房會有新的增長點。

      房屋基本需求改善:春節作為中國人的傳統節日,是一家人團聚的時刻也是家庭人員數量最多的時刻,人均住房面積被分攤,體驗感和私密性無法達到保障,產生換房需求。同時,每天需要通風消毒,對于房屋的建筑格局也更偏向于通風便捷,南北通透的建筑格局。

      基于配套設施的需求改善:居家隔離、小區封閉,每戶兩天只能出來一人,為減少感染的風險,多數居民在選擇外出消費時,多選擇距家近、環境好的大型商超。所以對小區的內部物業和外部周邊配套提出了更高要求,當然更包括小區周圍醫院等的配套。

      新基建:

      最近幾年經濟步入下行區間,疊加疫情影響,為確保經濟經濟平穩運行,在原有基建的基礎上,國家旗幟鮮明的提出“新型基礎設施建設”,包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網。

      中國過去很長時間是提前基礎設施建設的受益者,不僅經濟本身得到了發展,城鎮化、現代的提升也提高了居民的幸福感和生活質量。當然,這類基礎設施已初具規模,現階段國家主動調整投資方向,在完善傳統基建的基礎上大力發展5G、特高壓等新基建,以再次改革的勇氣推動經濟增長,培育新的經濟增長點,新的基礎設施更加的是服務于產業和人口。

      第三產業

      危機中,危與機并存。在餐飲、旅游等行業受疫情影響的時候,基于互聯網的線上教育和線上娛樂得到了快速發展,用戶注冊量和在線量激增。

      開學延遲,大量學生無法返校上課,催生線上教育需求激增。目前是線上教育流量的紅利時代,無論是官方平臺還是各大教育機構都推出了線上免費視頻課程,推行“停課不停學”的模式?;诿赓M的模式,互聯網教育平臺能夠在該階段低成本的獲得用戶,同時也培養了學生對線上教育的習慣,為以后線上教育的發展積累了大量的用戶。

      疫情對于社會、產業的影響是短期的,但是帶來的產業格局變化卻是深遠的,尤其對于我國醫療體系。本次疫情,凸顯出我國醫療體系中,基礎醫療機構操作中存在披露不及時、應急速度不夠的問題。相對于應急體系發達的美國、日本,還存在差距。美國、日本所有的突發事件是由總部門管理,負責下屬機構的協調工作。而我國目前沿用單一災害單一部門處理,消防、公安、醫療之間的協調性不夠順暢。所以,未來多部門的協作與溝通是一大突破點。

      疫情對于當下醫療體系產生新考驗和改革方向:

      加強野生動物保護法制建設:無論疫情是否來源于野生動物,但能確定的是野生動物的販賣并沒有停止,造成的不僅是生物資源的損失,還有經濟損失。把生物安全納入到國家安全體系,系統規范野生動物保護法完善,提升國家生物安全治理能力。

      健全重大疾病醫療保險與救助制度:完善應急醫療救助機制,在突發疫情等緊急情況下,確保醫療機構先救治、后收費,并完善醫保異地即時結算制度。對于特殊群體,有針對性的免除醫保支付目錄、支付限額、用藥量等限制性條款,減輕困難群眾就醫就診后顧之憂。

      當下時節,全球因疫情不確定性增加,國家原油、各國股市都出現了不同程度的異動,甚至是最近幾年、幾十年的價格低點,股市、期貨市場的避險情緒的提升,投資者轉向債券市場,債券市場的火爆進一步推高了債券的價格上升。同時,從企業端來看,車企因供應鏈問題,缺少的零部件導致其被迫停工停產。對于餐飲、酒店、旅游等行業,需求端的不足導致其現金流出現危機,但擁有強大市場實力、資金實力的企業會在這一次危機中,更多的化危為機,提升自己的企業價值和市場份額。冷鏈物流、新能源、5G、大數據產業和軌道交通等新基建會有新的機遇。


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